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Ein Fall für Vermögensberater
15.1.2011 – So leid es mir tut, eine Fondspolizze ist ein Veranlagungsprodukt unter einem Versicherungsmantel. In der aktuellen 18-tägigen Seminarreihe 1/2011 zur Versicherungsmaklerausbildung der Wiener Versicherungsmakler wird die Fondsgebundene Lebensversicherung am Seminartag 17, neben dem gesamten Komplex der betrieblichen Personenversicherungen, nur rudimentär behandelt. Ach ja, über die Grundlagen des Investmentfonds, verschiedene Wertpapiere und die Rechtsgrundlage der Wertpapiervermittlung (MiFID) wird auch noch geredet. Meiner bescheidenen und unmaßgeblichen Meinung nach gehört dieses Produkt in die Hände eines Vermögensberaters, auch und insbesondere hinsichtlich der gewaltigen Volatilität der Börsen, der steigenden Bedeutung des Wechselkursrisikos und der Einführung der „Aktiensteuer“.
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Friedrich-Karl Ludwig, MAS
zum Artikel: „Wer darf Lebensversicherungen vertreiben?”.
Leserbriefe zum Leserbrief:
Rudolf Ing.Prantl - Schadenminimierung. mehr ...
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