Wie weit Versicherer mit der Digitalisierung sind

3.5.2024 – Digitalisierung wird von Versicherern in Europe recht unterschiedlich betrieben, meist nach wie vor in einem frühen Entwicklungsstadium, sagt eine Eiopa-Analyse. Der Einsatz von KI dürfte in den nächsten Jahren deutlich zunehmen. Im Vertrieb dominieren bislang „physische“ und hybride Kanäle.

Bild: Gerd Altmann auf Pixabay

Im europäischen Versicherungssektor gibt es ein breites Spektrum an digitalen Geschäftspraktiken und deutliche Unterschiede im Digitalisierungsgrad der einzelnen Versicherungsgesellschaften.

Dies besagt eine Analyse der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa). Sie hat diese Woche einen neuen Bericht zu diesem Thema veröffentlicht.

Die Erkenntnisse basieren auf zwei Quellen: Die eine ist ein Marktmonitoring, das die Aufsicht Mitte 2023 durchgeführt hat und rund 200 Versicherer abdeckt. Das andere ist eine Eurobarometer-Umfrage unter Konsumenten, ebenfalls von Mitte 2023.

KI meist für einfachere Anwendungen im Einsatz

Wie die Nachforschungen ergeben haben, ist der Digitalisierungsgrad unter den Versicherern nicht nur unterschiedlich, er befindet sich meist noch immer in einem frühen Entwicklungsstadium.

In der Nichtlebensversicherung setzt jeder zweite Versicherer (50 Prozent) „künstliche Intelligenz“ ein, in der Lebensversicherung jeder vierte (24 Prozent). Weitere 30 bzw. 39 Prozent gaben an, innerhalb von drei Jahren den Einsatz von KI vorzuhaben.

Die aktuell gängigsten Anwendungen wurden hausintern für einfachere Aufgaben entwickelt. Häufige Einsatzgebiete sind Kundendienst, Betrugserkennung und Schadenmanagement, ebenso Pricing und Vertrieb.

Die Mehrheit der Versicherer nutzt KI nur in ausgewählten Bereichen. 27 Prozent setzen sie über die gesamte Wertschöpfungskette ein.

Big Tech, Internet der Dinge, Blockchain und Fachkräftemangel

Die meisten Versicherer kooperieren mit „Big Tech“-Unternehmen. An die 80 Prozent gaben an, Cloudspeicher-Dienste solche Anbieter zu verwenden.

Andere Technologien wie zum Beispiel das „Internet der Dinge“, Blockchain und parametrische Versicherung werden nur von wenigen Versicherern genutzt.

Als zentrales Element einer erfolgreichen digitalen Transformation sehen es Versicherer, entsprechende Fachkräfte und Know-how zu gewinnen. Allerdings wird gerade der Mangel daran als große Hürde für digitale Lösungen gesehen.

Physischer und hybrider Vertrieb dominiert

Neuer Eiopa-Bericht zur Digitalisierung
im europäischen Versicherungssektor
(Cover; Quelle: Eiopa)

Rein digitale Vertriebswege spielen weiterhin eine weit geringere Rolle als „physische“ oder hybride Kanäle, stellt die Eiopa fest.

Das gelte insbesondere für Lebensversicherungen, wo Konsumenten persönliche Treffen bevorzugen – wenngleich sie auch Onlinedienste nutzen, um Produkte zu vergleichen und sich über bestimmte Angebote zu informieren.

Abschlusswege in Österreich

In Österreich gab aber immerhin jeder vierte Konsument an, in den zwei Jahren vor Umfragezeitpunkt eine Versicherung online abgeschlossen zu haben, die Hälfte in dieser Gruppe unmittelbar auf der Website des Versicherers.

Fast drei Viertel erwarben eine Versicherung persönlich oder telefonisch direkt beim Versicherer, Versicherungsvermittler oder Bankberater. Vier Prozent haben Versicherungsschutz zusammen mit einem anderen Produkt erworben.

Ein weiteres Viertel hat in diesem Zeitraum keine Versicherung abgeschlossen. Anmerkung dazu: In Summe ergeben sich mehr als 100 Prozent, weil Mehrfachantworten möglich waren.

Kommunikation und Marketing

Die meistgenutzten Kommunikationswege im europäischen Versicherungssektor sind Telefon, E-Mail und persönliches Zusammentreffen. Im Markt werde aber davon ausgegangen, dass Chatbots, Apps und Onlineformulare in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen werden.

Die meisten Versicherer sind in sozialen Medien präsent und nutzen diesen Kanal für Kundenkontakt sowie Marketing- und Informationskampagnen; ein Viertel der Versicherer hat hierzu auch schon mit Influencern kooperiert.

Ergebnisse als Orientierung für Regulierung und Aufsicht

Innovative digitale Lösungen, so die Eiopa, können „Disruption und neue Herausforderungen“ mit sich bringen und Anpassungen in Regulierung und Aufsicht nötig machen.

Angesichts einer hohen Anzahl an ausgerollten Initiativen und des Tempos der Entwicklung sei es wichtig, deren Auswirkungen auf den Markt zu beobachten.

Der Bericht soll dabei helfen, Risiken und Nutzen der Digitalisierung für Markt und Kunden zu evaluieren, regulatorische Maßnahmen zu prüfen und die Konvergenz in der Aufsicht zu verbessern.

Zum Herunterladen

Der „Report on the digitalisation of the European insurance sector“ kann als PDF-Dokument von der Eiopa-Website heruntergeladen werden.