Neue Dokumentenmappe: Vorlagen und Muster für Agenten

22.11.2024 – Bisher gab es bereits Hilfsmittel fürs Marketing, nun ist die Online-„Toolbox“ um zahlreiche Dokumentvorlagen erweitert worden. Gegliedert sind sie in drei Teilbereiche: Beratungsstrecke, interne Leitlinien und DSGVO.

: Bundesgremialobmann
Horst Grandits
(Bild: Gerald Lechner)

Eine „Toolbox“ mit Hilfsmitteln für Versicherungsagenturen gibt es unter der von acht Landesgremien getragenen Dachmarke „Echt. Sicher. Sein.“ – Wien und Vorarlberg sind nicht dabei – seit Frühling 2023 (VersicherungsJournal 26.5.2023).

Bislang bereits mit Vorlagen für Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Kundenkontakt ausgestattet, ist die Toolbox nun weiter befüllt worden.

Fundus an Dokumentvorlagen

„Ab sofort können die österreichischen Versicherungsagenturen auf eine umfangreiche Sammlung an Dokumenten online zugreifen. Unterteilt in die Bereiche Beratungsstrecke, Leitlinien und DSGVO bietet die Toolbox Vorlagen für verschiedenste Einsatzbereiche“, sagt Horst Grandits, Obmann des Bundesgremiums der Versicherungsagenten.

Die Dokumente „sind juristisch geprüft und werden kontinuierlich auf den neuesten Stand gebracht“, wird betont.

Beratungsstrecke

: Die Online-Toolbox mit
Dokumentvorlagen
(Screenshot)

In der Sektion „Beratungsstrecke“ sind etwa Vereinbarungen zur Datenverarbeitung bzw. elektronischen Kommunikation und verschiedene Basisinformationen abrufbar, „bei Bedarf variiert einsetzbar für Einfach- oder Mehrfachagenten“.

Auch Unterlagen zur Risiko- und Bedarfsanalyse sind zu finden, ebenso Vorlagen zum Thema Geldwäscheprävention und für das Beratungsprotokoll.

Leitlinien und DSGVO

Der zweite Toolbox-Ordner ist internen Leitlinien gewidmet. Hier geht es zum einen um „Vertriebsvorkehrungen“ – Stichworte sind insbesondere Zielmarkt und Vermeidung von Interessenkonflikten – sowie die zugehörige Dokumentation.

Zum anderen geht es um Leitlinien für das Beschwerdemanagement – und auch hier um eine entsprechende Dokumentation mit Hilfe eines „Beschwerderegisters“.

Bereich Nummer 3 in der Toolbox enthält Dokumente, die mit der Datenschutz-Grundverordnung zu tun haben (DSGVO), unter anderem Muster für Datenschutzerklärungen und für ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten.

Weiterführende Information

Die Dokumente stehen in der Toolbox auf echstischersein.at in den Formaten „docx“ und „xlsx“, teils zusätzlich im PDF-Format zum Herunterladen bereit. Auch auf der Wirtschaftskammer-Website der Versicherungsagenten ist die Mustersammlung mit den Dokumentenvorlagen zu finden.