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Ein Musterberatungsprozess für Versicherungsmakler
17.3.2025
Der Fachverband der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten hat zusammen mit mehreren Praktikern einen „Musterberatungsprozess“ entwickelt. Er soll bei der Erfüllung der Berufspflichten in der Beratung unterstützen.
- Symbolbild
(Quelle: Andreas Breitling/Pixabay)
Die Empfehlung des Fachverbandes: den Musterberatungsprozess als Grundlage für die individuelle Beratungspraxis zu nutzen und entsprechend anzupassen.
Strukturell ist er in vier Phasen gegliedert:
- „Vorbereitung“ (mit Grundlagen zur Berufsausübung),
- „Vorstellung“ (die Phase, in der man mit dem Kunden in Kontakt tritt),
- „Beratung“ und
- „Nach Vertragsabschluss“.
Eine Darstellung des Musterberatungsprozesses ist auf der Website des Fachverbandes abrufbar; die Verlinkungen in vorstehenden Liste führen direkt zu den jeweiligen Abschnitten.
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